Файл із Ship.cars — і вантажі вже в CRM: з дня запуску це 30 нових і 28 доповнених, нічого не вводиться вдруге.
Що зроблено
- На сторінці Loads нова кнопка Import, у меню — Ship.cars. Інші лоудборди з'являться в цьому ж меню.
- Обираєте файл із Ship.cars — і до збереження бачите, що станеться з кожним замовленням:
- New — додасться як новий вантаж;
- Update — вже є в CRM, допишемо те, чого бракує (VIN, адреси, статус доставки);
- Check — схоже на вантаж, введений вручну (та сама ціна, штати, забір ±3 дні) — вирішуєте ви;
- Needs you — наприклад, номер замовлення двічі у файлі;
- Already here — нічого не змінюється.
- Те, що ввели руками і що відрізняється від Ship.cars (ціна, брокер, водій, дати), лишається, поки не поставите галочку Use Ship.cars.
- Брокера, якого ще немає в CRM, буде додано — або обираєте, хто це з наявних.
- Диспетчер отримує імпортовані вантажі на себе й не бачить чужих.
- Той самий файл удруге нічого не дублює. У Ship.cars нічого не надсилається.
На ваших даних з дня запуску CRM у Ship.cars 61 замовлення: 30 нових, 28 уже є в CRM (доповнюються VIN, адресами і статусом доставки) і 3 потребують вашого рішення.
Повністю автоматично, без файлу, можна через API Ship.cars — але лише на їхньому тарифі Professional; зараз у вас Growth.
Як користуватися
У Ship.cars: Orders → Export → Download as CSV. У Truck Dispatch: Loads → Import → Ship.cars → оберіть файл → перегляньте список → Import.
Як це виглядає
Що потрібно від вас
Переносити замовлення з Ship.cars і за період до запуску CRM (близько 400), чи достатньо з дня запуску?